الأحد 22 / مايو / 2022

أرامكو تعلن عن طرح صكوك بالدولار لأول مرة في تاريخها

أرامكو تعلن عن طرح صكوك بالدولار لأول مرة في تاريخها

لأول مرة في تاريخها، أعلنت شركة أرامكو السعودية عن إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي.

وتبدأ عملية الطرح اعتباراً من اليوم الإثنين، ولمدة 10 أيام تنتهي في 17 يونيو/حزيران الجاري، وستكون هذه الصكوك مباشرة، وغير مضمونة دون حق الرجوع على الأصول.

وحددت “أرامكو” في بيان لها، الحد الأدنى للاكتتاب في الطرح بـ200 ألف دولار، مشيرةً إلى أن تحديد سعر الصك، والقيمة الاسمية، والعائد على الصك، ومدة الاستحقاق؛ سيتم بحسب ظروف السوق.

وسيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من الصكوك للأغراض العامة لشركة “أرامكو” السعودية، أو لأي غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من الصكوك.

• بن سلمان: أرامكو وسابك ستقودان استثمارات في القطاع الخاص

وعينت “أرامكو” السعودية 13 مديراً محلياً ودولياً لطرح الصكوك المرتقب، وهم الإنماء للاستثمار، والراجحي المالية، و”بي إن بي باريبا”، و”سيتي جروب”، وبنك أبو ظبي الأول، و”جولدمان ساكس”، و”إتش إس بي سي”، و”جي بي مورجان”، و”مورجان ستانلي”، والأهلي المالية، ورياض المالية، و”إس أم بي سي نيككو”، و”ستاندرد تشارتر” بصفتهم مديري سجل الاكتتاب المشتركين الرئيسيين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين ذوي الدخل الثابت، وذلك اعتباراً من اليوم الإثنين 7 يونيو.

وبحسب البيان؛ فإن طرح هذه الصكوك سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتمُّ فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول، وسيتمُّ تقديم طلب لقبول هذه الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن، لقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).

وفي وقت سابق نقلت وكالة الأنباء بلومبرج عن مصادر قولها إن “أرامكو” السعودية تستهدف جمع 5 مليارات دولار، وذلك في إطار سعي الشركة لجمع سيولة للمساعدة في تمويل التزامها بتوزيع 75 مليار دولار أرباحاً على المساهمين، وهو تعهد قطعته الشركة على نفسها حين قامت بطرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي.

• أرامكو تستعيد صدارة أكبر الشركات المدرجة عالمياً قرب تريليوني دولار

لكن مع انتشار كورونا، وعمليات الإغلاق الواسعة النطاق التي حدت من الطلب على النفط العام الماضي، انخفض سعر خام برنت إلى ما يقلُّ قليلاً عن 16 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 1999.

وارتفعت أرباح “أرامكو” في الربع الأول من العام الجاري وسط انتعاش في أسواق النفط والغاز العالمية، ووصل التدفق النقدي الحر 18.75 مليار دولار، كما حافظت أرامكو العام الماضي على تعهدها بتوزيعات نقدية قدرها 75 مليار دولار رغم انخفاض أسعار النفط.

شارك هذا المقال :

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on tumblr
Tumblr
Share on reddit
Reddit
Share on linkedin
LinkedIn

زوارنا يتصفحون الآن